會員專區

地域風險 20 % 風險因子說明營業處所地本公司營業處所位於臺灣其他縣巿
位於直轄巿或臺灣離島
其餘國外子(分)公司
制裁名單子(分)公司
國籍我國公民且無前二項情況者
前項以外之外籍人士或外國法人
客戶來自制裁名單國家或地區

客戶風險 50 % 風險因子說明背景、職業與社會經濟活動特性其他
不動產買賣商、律師、會計師、貿易商、證券或期貨仲介經紀商
國內外政治人士、軍火商、珠寶、骨董或名畫古玩商、銀樓
當鋪、金融代辦中心、地下匯兌等提供金融服務之非銀行單位、賭場、賽馬或賭博相關行業
自然人或非自然人自然人
非自然人
來源既有客戶或親朋好友
舊識轉介紹
業務員陌生拜訪
客戶主動要求投保
交易金額無以下二種選項之情形
單一壽險保單保費500萬元以上或分多張保單者亦同
三個月內累積投保保費1000萬元以上

產品風險 15 % 風險因子說明具有高保單價值準備金或現金價值險種健康險、傷害險、旅平險、產物保險
一般壽險
外幣保單/萬能利變保單
投資型保險/年金險
OIU保單
保費繳別與方式不可以躉繳且不可以現金支付
可以躉繳但不可以現金支付或不可以躉繳但可以現金支付
可以躉繳且可以現金支付

交易風險 15 % 風險因子說明交易管道業務員面對面招攬
電話行銷
網路投保
付保費之人具保險利益之人
非要保人或被保險人或受益人以外之人
OIU境外電匯

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